豪24转债113690：豪能股份603809可转债申购指南

中华金融网chnfi.com讯：豪24转债113690：豪能股份603809可转债申购指南

债券代码	113690	债券简称	豪24转债
申购代码	754809	申购简称	豪24发债
原股东配售认购代码	753809	原股东配售认购简称	豪24配债
原股东股权登记日	2024-10-22	原股东每股配售额(元/股)	0.9450
正股代码	603809	正股简称	豪能股份
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	5.50
申购日期	2024-10-23 周三	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2024年10月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本581,676,308股,无回购专户库存股,可参与本次发行优先配售的A股股本为581,676,308股。若至股权登记日(2024年10月22日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2024年10月23日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法娼拐叱�)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。
发行类型	交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行
发行备注	本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年10月22日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足55,000万元的部分由保荐人(主承销商)余额包销。