顺丰控股股份有限公司(顺丰控股;股份代号002352.SZ)及嘉里物流联网有限公司(嘉里物流联网或公司;股份代号0636.HK)欣然宣布双方之建议策略投资及合作。

在符合若干先决条件的规限下,要约人(作为顺丰控股间接全资附属公司)将按每股18.80港元的现金要约取得嘉里物流联网931,209,117股,以取得占嘉里物流联网约51.5%股权(按全面摊薄基准计算)(部分要约)。为配合部分要约,嘉里物流联网将向嘉里控股有限公司之全资附属公司出售其香港仓库资产以释放股东价值,而公司将能够以媲美国际同业的较轻资产模式去营运。如仓库出售完成交割,仓库出售所得的大部分收益将以特别股息每股7.28港元派付予截止记录日止的公司股东。公司股东如出售其股份而受部分要约所接纳,其所获得之要约价加特别股息之总额将为每股26.08港元,包含要约价每股18.80港元及特别股息每股7.28港元。

为了促进交易,公司亦将向嘉里控股有限公司之全资附属公司,出售台湾所有业务包括于台湾证券交易所上市的嘉里大荣物流股份有限公司(嘉里大荣物流;股份代号2608.TW)之权益,以符合台湾监管规定。其出售所得收益将由公司保留,以支持其持续增长及发展。

该项部分要约须待若干先决条件达成后方可落实,其中包括出售香港仓库资产及出售台湾所有业务两项交易的买卖协议各自的条件均获得满足或豁免,并于股东特别大会中取得独立股东同意,以及取得各司法管辖区的监管机构就有关部分要约之审批。

此次合作将结合顺丰控股及嘉里物流联网遍布多个行业的核心能力,共同建立以亚洲为基地的领先环球物流平台,以满足日新月异的市场需求。

在此策略合作下,嘉里物流联网将定位为顺丰控股拓展海外市场的主要平台。顺丰控股和公司还将在大中华区彼此合作,以更好地协调各自的业务。顺丰控股及公司将于中国大陆、香港及澳门并存,以吸引不同的客户群。公司将持续扩充其环球物流业务的规模及覆盖范围。此合作预计可产生显着的协同效应,以清晰的业务定位及互补优势,促进业务增长及保持领导地位,并为投资者带来价值。

建议交易完成后,嘉里物流联网于香港联合交易所之上市地位将维持不变。Kerry Group旗下公司将继续持有嘉里物流联网重大权益,而公司亦会继续于市场上以明确的品牌形象“嘉里”品牌营运,并由现有核心领导团队管理。