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瑞幸咖啡向美SEC申请 拟发行4亿美元可转债

  北京时间1月8日早间消息,瑞幸咖啡(NASDAQ:LK)周二向美国证券交易委员会(SEC)提交文件,申请后续发行1200万股美国存托股票(ADS),且拟发行4亿美元2025年到期的可转高级债券。瑞幸咖啡美股盘后跌3.6%。
 
  更新后的招股书显示,瑞幸咖啡将在此次后续发行交易中提供720万股美国存托股票,每股美国存托股票代表8股A类普通股。另外,献售股东将提供480万股美国存托股票,瑞幸咖啡不会从献售股东出售美国存托股票的交易中获得任何收入。瑞幸咖啡和献售股东将向承销商授予最多180万股美国存托股票的30天额外配售选择权。
 
  瑞信证券、摩根士丹利、中金公司和海通国际将担任此次美国存托股票发售交易的联席主承销商,KeyBanc资本市场和Needham&Company则将担任联席副承销商。
 
  代表瑞幸咖啡A类普通股的美国存托股票在纳斯达克全球精选市场挂牌交易,代码为“LK”。2020年1月6日,纳斯达克全球精选市场最近一次报告的瑞幸咖啡每股美国存托股票价格为34.43美元。
 
  在此次发售美国存托股票的同时,根据另一份发行备忘录,瑞幸咖啡将根据1933年美国证券法修正案第144A条的注册豁免规定向合格的机构买家、以及根据该法案的Rule S规定向离岸交易中的特定非美国人发售2025年到期的本金总额4亿美元的可转换优先票据;或若初始购买者悉数行使其额外配售选择权,则这些票据的本金总额合计为4.6亿美元。
 
  瑞幸咖啡在2019年5月正式登陆纳斯达克市场,IPO发行价定于17美元/股,位于定价区间的上端。总发行规模扩张至3300万股,募资5.61亿美元。据当时的招股书显示,神州租车创始人陆正耀持有瑞幸咖啡30.53%,为第一大股东;瑞幸咖啡CEO钱治亚持股份额为19.68%,其他为机构投资者。(唐风)

来源:新浪科技 作者:综合

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